Bạn có thể thêm vào, chỉnh sửa, hoặc xoá Nguồn Khách Hàng hoặc Quan Hệ Khách Hàng trong khi thêm thông tin khách hàng, hoặc trong bất kỳ thông tin chi tiết khách hàng nào. Bất kỳ việc chỉnh sửa danh sách nào đều sẽ sẵn có cho tất cả các khách hàng.
Đảm bảo bạn đang ở trong tab [Thông Tin Chi Tiết Khách Hàng]
Nhấp vào biểu tượng bút chì màu xanh bên cạnh [Nguồn Khách Hàng] hoặc [Quan Hệ Khách Hàng]
Cửa sổ thông báo sẽ mở ra
Thêm vào môt Nguồn Khách Hàng hoặc Quan Hệ Khách Hàng
Nhấp vào dấu +
Nhập tên Nguồn hay Quan Hệ Khách Hàng mới
Nhấp vào biểu tượng Lưu
Để Chỉnh sửa một Nguồn hoặc Quan Hệ của Khách Hàng
Nhấp vào biểu tượng bút chì màu xanh bên cạnh Quan Hệ hoặc Nguồn Khách Hàng mà bạn muốn thay đổi
Chỉnh sửa chúng
Nhấp vào biểu tượng Lưu
Để Xoá một Nguồn hoặc Quan Hệ Khách Hàng
Nhấp vào biểu tượng xoá
Một bảng thông báo sẽ hiện ra để xác nhận bạn có chắc chắn muốn xoá
Nhấp vào [Xác Nhận]
LƯU Ý:
Nếu bạn xoá một Nguồn Khách Hàng và bạn có Khách Hàng được chỉ định với Nguồn đó, hệ thống sẽ thông báo cho bạn Cập Nhật Hàng Loạt những Khách Hàng đó và chỉ định một Nguồn Khách Hàng mới cho họ.
Sau khi các Khách Hàng được chỉ định tới một nguồn khác, bạn sẽ có thể xoá Nguồn Khách Hàng mà bạn muốn.
Bài viết liên quan:
Quan Hệ Khách Hàng là gì?
Nguồn Khách Hàng là gì?