No importa cuán grande o pequeña sea tu agencia, para cualquier negocio es vital poder rastrear y monitorizar el rendimiento de la empresa.

Cómo se hace:

Ve a [Buscar contactos] o [Buscar tareas] en el menú del sistema.

Selecciona las opciones de la página de Búsqueda en función de lo que deseas incluir en el Informe, por ejemplo: si seleccionas Comprador, el nombre de un Vendedor y el Estado de contacto "Interesado" - el informe resultante mostrará todos los compradores en estado 'Interesado' asignados a ese vendedor.

Es posible que no te interese que todo tu equipo tenga acceso a un determinado informe, por lo que puedes restringir el acceso marcando en la lista de nombres de usuario en la pestaña "Disponible para", para seleccionar más de un usuario mantén pulsada la tecla CTRL.

Si deseas que este informe aparezca en tu página de inicio del sistema, selecciona [Crear un enlace a esta búsqueda en la página de inicio].

Ahora elige las columnas que te gustaría incluir en el informe.

Para cambiar el orden de las columnas usa las flechas azules arriba y abajo, selecciona el campo que deseas mover, haz clic en la flecha arriba o abajo hasta que el campo esté en la posición correcta, Utiliza la cruz roja para eliminar un campo.

Haz clic en [Finalizar], tu informe ya está listo.

Para consultar tus informes en el futuro:

  • Accede desde el menú del sistema a [Contactos] o [Tareas] y haz clic en [Informes guardados]

  • También puedes acceder desde la página de inicio (si lo has seleccionado para que aparezca en la página de inicio).

¿Encontró su respuesta?