Nhấp vào [Khách Hàng] hoặc [Công Việc] trên menu chính

Nhấp vào [Tìm Kiếm Khách Hàng] hoặc [Tìm Kiếm Công Việc]

Chọn các điều kiện mà bạn muốn bao gồm trong báo cáo trên trang tìm kiếm, ví dụ: Trong trang Tìm Kiếm Khách Hàng - nếu bạn chọn Người Mua BĐS, tên của Nhân Viên và Trạng thái liên hệ 'Rất Tiềm Năng' - kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị tất cả những khách hàng mua 'rất tiềm năng' được chỉ định cho Nhân Viên đã chọn. Trong trang Tìm Kiếm Công Việc - nếu bạn chọn Loại Công Việc là 'Cuộc gọi đi', Khoảng Thời Gian là 'Tuần Này', và chọn tên của Người tạo - kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị tất cả những cuộc gọi đi mà người tạo đó lên kế hoạch thực hiện trong tuần

Để trống các điều kiện tìm nếu bạn muốn tạo một báo cáo cho TẤT CẢ các Khách Hàng hoặc Công Việc của bạn

Nhấp vào [Lưu báo cáo]

Nhập tên báo cáo

Nhấp vào [Tiếp theo]

Chọn người có thể truy cập vào báo cáo của bạn (nhấn giữ nút CTRL để chọn nhiều tên)

Nếu bạn muốn báo cáo được hiển thị như một bảng thông báo trên Trang Chủ của bạn, chọn [Tạo một liên kết để tìm kiếm trên Trang Chủ]

Nhấp vào [Tiếp theo]

Từ danh sách [Tất Cả Cột], chọn các thông tin sẽ được bao gồm trong báo cáo

Nhấp vào [Thêm], thông tin được chọn sẽ được thêm vào ô [Cột Được Chọn]

Lặp lại bước 10. và 11. đến khi bạn đã chọn tất cả các thông tin mà bạn muốn bao gồm trong báo cáo

Để thay đổi trật tự các thông tin trong [Cột Được Chọn]: Sử dụng dấu mũi tên màu xanh lên và xuống để thay đổi vị trí của các thông tin. Chọn các thông tin mà bạn muốn di chuyển, nhấp vào dấu mũi tên lên và xuống cho đến khi thông tin đó di chuyển đến đúng vị trí. Sử dụng dấu gạch chéo màu đỏ để xoá thông tin

Nhấp vào [Kết thúc]