Mỗi mô giới có cách làm việc độc đáo của riêng họ. ReSales-Online  cho bạn sự linh hoạt để tùy chỉnh và điều chỉnh tài khoản của bạn để hiển thị thông tin và báo cáo liên quan đến việc kinh doanh của mình.

Widget là các phần thông tin được hiển thị trên Trang chủ của bạn, chúng cho cái nhìn tổng quan về các thao tác và hoạt động của bạn. Nhìn thoáng qua, bạn có thể xem email, thao tác, cuộc hẹn, bạn cũng có thể hiển thị các báo cáo tùy chỉnh dưới dạng tiện ích trên Trang chủ của mình.

Sau đây là cách thay đổi hiển thị và sắp xếp lại các widget trên Trang chủ của bạn

Thay đổi hiển thị cột và di chuyển thứ tự các widget trang chủ của bạn là cách tốt để đảm bảo rằng bạn hiển thị thông tin có liên quan theo thứ tự ưu tiên cho việc kinh doanh của bạn.

Thay đổi hiển thị cột trên trang chủ của bạn:

Nhấp vào [Cài đặt trang chủ] trên Trang chủ

Chọn hiển thị 1, 2 hoặc 3 cột

Nhấp [Lưu]

Di chuyển một widget trên Trang chủ của bạn:

Nhấp và giữ con trỏ trên thanh tiêu đề của tiện ích bạn muốn di chuyển

Kéo tiện ích đến vị trí mong muốn trên Trang chủ của bạn

Xóa một widget khỏi Trang chủ của bạn:

Di chuột qua widget để xóa

Nhấp vào biểu tượng cài đặt widget

Chọn [Tắt]

Nhấp [Lưu]

Tạo một báo cáo tùy chỉnh

Cho dù đại lý của bạn lớn hay nhỏ, điều quan trọng đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào chính là việc theo dõi và giám sát hiệu suất của công ty. Ví dụ: bạn có thể xây dựng các báo cáo phù hợp để hiển thị qui trình sales của mình, theo dõi hiệu suất của từng cá nhân trong nhóm của bạn và hơn thế nữa. Vui lòng đọc bài viết sau để biết thêm thông tin về các báo cáo tùy chỉnh.

GHI CHÚ:

Widget [Thao tác cần lưu ý của công ty bạn] cố định và không thể xóa.

Trong quá trình tạo báo cáo tùy chỉnh về Danh bạ hoặc Tác vụ của bạn, bạn sẽ có tùy chọn tạo liên kết đến báo cáo trên Trang chủ của mình.