Tener fácil acceso a todos tus contactos directamente desde tu teléfono es esencial para mantenerte organizado y estar siempre operativo, incluso cuando no estás en la oficina.
Con la versión móvil de ReSales Online, puedes localizar la información de tus clientes, editarla y crear nuevos contactos estés donde estés.
Para encontrar un contacto existente:
Hemos añadido un acceso rápido para buscar contactos en el tablero, solo tienes que hacer clic en el icono 🔍 y buscar tus contactos.
Además, se puede buscar contactos desde el menú:
Abre el menú, haz clic en Contactos y luego en Nueva búsqueda 🔍
En la parte superior de la página hay un filtro rápido que te permite buscar por nombre, número de teléfono o dirección de correo electrónico.
Para filtrar los resultados aún más, abre "Búsqueda avanzada", donde podrás utilizar campos adicionales como el tipo de contacto, la etapa del contacto, estado, fuente y muchos más.
Los contactos que coincidan con tu búsqueda se mostrarán en una lista. Ten en cuenta que también puedes deslizar izquierda y derecha para ver otros detalles, como el persona de ventas, la última actividad y fecha.
Haz clic en un contacto para ver la página de detalles del contacto con toda su información.
Página de detalles de contacto
La página de detalles de contacto se ha optimizado para que la información resulte lo más clara posible cuando se consulta sobre la marcha, e incluye:
Página de información resumida
Pulsar y llamar al número de contacto, lo que facilita la llamada a tus clientes.
Pulsar para enviar un email, también para no tener que copiar y pegar una dirección de correo electrónico
Actualizar rápidamente la Etapa y Estado del contacto
Otros detalles (como propiedades vinculadas, presupuestos de compra y alquiler, etc.) y tareas (citas, notas, llamadas, emails...etc.) están organizados en pestañas en la parte superior de la página.
Dentro de Tareas, se puede añadir una nueva tarea haciendo clic en [Nueva tarea]
Agregar contacto Nuevo
Hemos añadido un acceso rápido para buscar contactos en el tablero, solo tienes que hacer clic en el icono ➕ y introducir sus datos.
Además, se puede agregar un contacto desde el Menú:
Abre el menú, haz clic en Contactos y luego en Agregar contacto.
Introduce la información de tus clientes en el formulario y, a continuación:
Pulsa [Guardar].
Se mostrará la página de detalles del contacto, donde podrás añadir más información y tareas.Pulsa [Guardar & Crear nuevo]
Si necesitas añadir varios contactos de forma rápida.
Fuentes de contacto: ¿qué son? ¿Puedo crear mis propias?
Para mantener tus contactos organizados, ¡es fundamental saber cómo y dónde te contactaron!
Por ejemplo, podría ser a través de tu página web, un anuncio, un cartel de Se Vende, el boca a boca...etc.
¡Puedes crear tus propias fuentes personalizadas!
Ya sea al añadir un nuevo contacto y hacer clic en ⚙️, o a través del menú en Contactos, puedes gestionar las Fuentes de Contacto.
Agregar una nueva
Editar una fuente existente
Eliminar una fuente