Con la versión móvil de ReSales Online, puedes crear y gestionar tareas vinculadas a Contactos, Propiedades o acciones independientes. También puedes establecer fechas de vencimiento, prioridades, etapas y recordatorios para no perder nunca seguimientos importantes o citas.
En el Tablero se muestra las tareas y están organizadas en formato Diario o Semanal, facilitando la gestión de citas y próximas actividades de un vistazo.
Para buscar una tarea:
Hemos añadido acceso rápido para encontrar tus tareas directamente desde el Tablero. Simplemente haz clic en el icono 🔍 para buscarlas.
También puedes buscar a través del Menú:
Abre el Menú, luego selecciona Tareas y Nueva Búsqueda 🔍
En la parte superior de la página encontrarás un filtro rápido donde puedes buscar por nombre, número de teléfono o dirección de correo electrónico.
Para reducir aún más los resultados, abre Búsqueda avanzada, donde puedes aplicar filtros adicionales como Tipo de tarea, Prioridad, Etapa de la tarea, Asignado, Contacto vinculado o rangos de fechas específicos.
Las tareas que coincidan con tus criterios de búsqueda se mostrarán en una lista. Ten en cuenta que también puedes deslizar izquierda y derecha para ver otros campos.
Puedes hacer clic en el icono de la flecha situado a la derecha para ver un resumen rápido o pulsar sobre una tarea para abrirlo y ver toda la información relacionada.
Página Detalles de la tarea:
La página Detalles de la tarea ha sido optimizada para hacer la gestión de tareas más rápida y sencilla.
En la parte superior de la página encontrarás tres pestañas diseñadas para organizar la información de manera más eficiente: Información, Detalles y Tareas.
Información
Botones para Reprogramar y Establecer Recordatorio en la tareas.
Marcar rápidamente una tarea como completada.
Añadir notas y ver actividad previa.
Detalles
Ver toda la información de la tarea
Botones dedicadas a cambiar Estapa y Prioridad
Acceder a propiedades vinculadas
Acceder a contactos vinculados
Pulsar y llamar al número de contacto, lo que facilita la llamada a tus clientes.
Pulsar para enviar un email, también para no tener que copiar y pegar una dirección de correo electrónico
Tareas
Ver y acceder a tareas relacionadas
Añadir nueva tarea
Hemos añadido acceso rápido para crear una nueva tarea directamente desde el Tablero. Simplemente haz clic en el icono ➕ junto a Tareas e introduce la información de la tarea.
También puedes abrir el Menú:
Abre el Menú, luego selecciona Tareas y Agregar Tarea.
Completa los detalles de la tarea, incluyendo:
Asunto y descripción
Contacto vinculado (se puede agregar un contacto nuevo sí aún no se ha creado)
Tipo de tarea
Fecha y hora
Pulsa Guardar
La página Detalles de la tarea se abrirá, permitiéndote ver la información de la tarea.